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市律协家族财富管理法律专业委员会召开第一届财富管理论坛
日期:2024-03-12    阅读:609次

2024年3月8日下午,南京市律协家族财富管理法律专业委员会孙韬主任牵头组织部分委员赴国寿年丰保险代理有限责任公司江苏分公司调研并召开第一届财富管理论坛。

孙韬主任表示本届财富委第一年工作原则是打基础,建立知识储备,了解前沿热点,为此将定期组织委员赴各金融机构调研,为后续专业工作提供基础支持,以期跨行业合作共赢。

会上,国寿年丰保险代理有限责任公司江苏分公司总经理郭祥红系统介绍了中国人寿集团及其业务范畴,并剖析了当前经代市场、近几年保险行业及客户群的变化,结合全生命周期图分享了保险专业知识,提出了财富管理业务实践中遇到的问题及探索方向。

随后,与会委员围绕财富传承业务分享与交流了行业界限分明问题、客户需求发掘与对接、财富传承中的税务筹划、特殊财产权益的传承、传承工具的综合应用等,并共同探讨了跨行业合作的必要性与壁垒。

本次会议,加强了与会委员对保险行业的认知,进一步增进了跨行业的交流,为后期合作共赢奠定了基础。


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    责任编辑:巢戌初



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